A | K图 BK1201_0 　　在上市公司半年度业绩密集披露下，百亿级私募下半年“打法”曝光。数据显示，截至8月21日，共有27家百亿级私募出现在已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，相较于一季度末新进和增持超过30只标的。为改善环境空气质量，有效抑制扬尘污染，坚决打好大气污染防治攻坚战，我市狠抓源头治理，启动煤场、物料堆场专项整治工作。连日来，全市上下坚持问题导向、目标导向，协同发力、统筹施治，针对煤场、物料堆场等影响城市环境的问题进行有力整治，全力打造良好生态环境。　　自整治工作启动以来，新抚区坚决落实市委工作部署，制定整治方案，压实工作责任、明确任务分工和整治时限。各相关部门紧密配合、科学分工，对各堆放点进行深入摸排，建立台账，采取释法理、讲道理、明情理等措施，督促、引导煤场业主积极配合整治。同时，严格落实“属地管理”责任，常态化开展巡查排查。截至目前，共完成榆林采沉区青年路沿线、东北商贸城东侧煤场等16处散煤堆放点的清理工作。

B | 　　望花区多次召开煤场、物料堆场专项整治工作专题推进会，成立工作组对煤料堆场进行包保，实行一企一策，集中攻坚。通过法律宣讲、政策宣传、沟通劝导、多部门联合清理整治，共清运煤料16000吨，完成13户的清理和整改工作。

C | 针对搬离清空的五老和汪良禁燃区场地，实行24小时监控，确保散煤治理管控工作取得实效。

D |
　　值得注意的是，百亿级私募持仓呈现两大趋势：一方面，绩优股获得诸多知名基金经理加仓；另一方面，机构持仓不再集中于电子板块，而是分布在有色、生物医药、机械制造等行业。业内人士表示，市场抱团资金瓦解后，企业盈利将成为后续市场重要的投资线索。　　为促进散煤堆场治理提质增效，东洲区强化部署安排，细化工作举措，积极争取企业对整治工作的理解与配合，对煤都路沿线堆场面积、数量进行核量确认，向企业负责人宣讲政策、研究清运事项，深入现场督导检查，全力保障煤场、物料堆场清理到位、整治到位。目前，清理工作正在紧张有序进行中，预计10月底将全部完成。为保障整治效果，东洲区还将持续加大巡查监管力度，强化散煤治理政策宣传，防止反弹回潮。针对腾空的土地，将规划合理使用，持续做好整治后半篇文章。

E | 　　二季度新进29只个股　　近日，紫金矿业最新披露的半年报显示，截至6月末，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值达23.3亿元。　　中东资本二季度也对紫金矿业兴趣更浓。　　开展散煤堆场治理工作是进一步改善群众生产生活环境的重要举措，是惠及千家万户的民生工程、民心工程。让我们共同行动起来，做环境保护的践行者、监督员，为维护生命健康，建设天更蓝、水更清、空气更清新的美丽城市贡献一份力量。截至6月末，阿布达比投资局-自有资金持有紫金矿业1.55亿股，期末持股市值高达39亿元，相较于一季度末增持1366万股。

F | 　　记者感言　　连续几天报道全市散煤堆场整治工作，看到各县区各部门步调一致、齐心协力，一个个堆场从暴土扬尘到堆放合理规范，清理的是散煤，堆起的是百姓对城市管理的信任和信心。　　据紫金矿业半年报，上半年该公司实现营业收入1941.78亿元，同比增长15.78%；实现归母净利润391.7亿元，同比增长68.17%；实现扣非后归母净利润380.35亿元，同比增长75.89%。　　私募排排网统计数据显示，截至8月21日，已有27家百亿级私募出现在50家已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达264.12亿元。

G | 从调仓动向来看，百亿级私募二季度新进29只个股，增持5只个股，对10只个股持股数量不变，并减持6只个股。　　其中：鸿仕达吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产等3家百亿级私募重仓，且均为二季度新进；宏裕包材吸引到千宜投资和佳期私募两家百亿级私募加码，同样均为二季度新进；海康威视则得到高毅资产和重阳战略两家百亿级私募重仓。城市管理一头连着发展，一头连着民生，要以绣花功夫做好城市精细化管理，以百姓之心为心，以百姓需要为出发点，在细节上追求尽善尽美，才能不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

H | 责任编辑：刘春阳。　　电子板块不再“一枝独秀”　　从行业分布来看，百亿级私募二季度持仓不再扎堆电子板块。　　据私募排排网统计：截至二季度末，百亿级私募重仓机械设备行业的个股数量最多，包括大族激光、鸿仕达、优利德、中泰股份、*ST冀凯、卓兆点胶、达意隆、*ST威领；其次是汽车行业，该行业有宇通客车、云意电气、华密新材、信质集团、华阳集团5只个股获得百亿级私募重仓；电子和交通运输行业则均有4只个股获得百亿级私募重仓。

I | 　　上海证券报记者采访获悉，二季度以来，有越来越多私募调整了以科技为主导的持仓组合，锚定业绩、均衡布局逐步成为共识。　　止于至善投资总经理何理表示，中国创新药产业已经从“工程师红利”向“全球临床价值兑现”过渡，目前中国创新药不仅可以依靠国内产品销售，还可以通过海外授权、共同开发、区域权益合作及销售分成实现价值，部分创新药企也已经度过盈利拐点，形成自我造血能力。

J | 　　清和泉资本有关人士对记者表示，短期来看，市场在经历了资金平衡之后，将会走到相对均衡的状态。一是AI基础设施的核心环节，尤其是那些通过历史业绩证明过其核心竞争力的龙头公司，包括光模块，存储等领域的公司；二是大型互联网公司，在大模型性能不断提升、单位token的价格呈现下降趋势的背景下，大型云计算公司有望成为获益的核心环节；三是具备出口竞争优势的传统制造业公司，这些公司上半年受人民币升值影响，导致表观净利润增长较低，股价也跌至历史估值底部区域，下半年随着部分拖累项的消失，这些公司的经营拐点有望随之出现，存在较大的估值修复空间。（文章来源：上海证券报）。